巨头瓜分市场?新能源客车电池配套正在发生变化

2017年,工信部已经连续发布了多批新能源汽车推荐目录及产品公告,其中客车车型占有较大份额,新能源客车市场也一直是动力电池最重要的市场,成为电池企业的必争之地。

2017年,工信部已经连续发布了多批新能源汽车推荐目录及产品公告,其中客车车型占有较大份额,新能源客车市场也一直是动力电池最重要的市场,成为电池企业的必争之地。

从此前的公告目录以及近期举办的北京道路运输展来看,现阶段新能源客车动力电池配套存在以下几个特点与趋势:一是供应链集中度加剧,前五家电池企业装配的车型超过总数量的50%,并且排名极为稳定;二是供应链市场还处于较为混乱的格局构建期,大部分车企的电池供应商有5家;三是中小客车企业开始密集申报新能源,电池采购也比较倾向于大电池企业。四是大型电池企业的客户覆盖广泛,对小电池企业形成挤压之势。

从此前的公告目录以及近期举办的北京道路运输展来看,现阶段新能源客车动力电池配套存在以下几个特点与趋势:一是供应链集中度加剧,前五家电池企业装配的车型超过总数量的50%,并且排名极为稳定;二是供应链市场还处于较为混乱的格局构建期,大部分车企的电池供应商有5家;三是中小客车企业开始密集申报新能源,电池采购也比较倾向于大电池企业。四是大型电池企业的客户覆盖广泛,对小电池企业形成挤压之势。

从种种迹象来看,2017年我国的动力电池市场竞争将开始白热化,市场分层明显,梯队分化也将加速。

从种种迹象来看,2017年我国的动力电池市场竞争将开始白热化,市场分层明显,梯队分化也将加速。

供应链集中度进一步提升 前五家企业配置超过50%

供应链集中度进一步提升 前五家企业配置超过50%

从近几批公告及推荐目录的新能源客车电池装配情况看出,虽然每批公告及目录中均有高达30家以上的电池企业参与配套,但绝大多数车型配套集中在少数几家电池企业。数据显示,
前五大电池企业装配的数量占据了50%以上。

从近几批公告及推荐目录的新能源客车电池装配情况看出,虽然每批公告及目录中均有高达30家以上的电池企业参与配套,但绝大多数车型配套集中在少数几家电池企业。数据显示,
前五大电池企业装配的数量占据了50%以上。

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这似乎预示着,我国客车电池装配正在向少数几家大型电池企业倾斜,供应链集中度正在提升。

这似乎预示着,我国客车电池装配正在向少数几家大型电池企业倾斜,供应链集中度正在提升。

例如在已经发布的295批公告中,新能源客车及底盘共有265款,纯电动客车有137款。在这些客车车型上,有超过30家电池参与配套。其中配置车型数量排名前五的电池企业分别为宁德时代、北京国能、沃特玛、国轩高科、亿纬锂能,可以看出,这五家总配置数量已经达到了145款,占新能源客车总数的55%。

例如在已经发布的295批公告中,新能源客车及底盘共有265款,纯电动客车有137款。在这些客车车型上,有超过30家电池参与配套。其中配置车型数量排名前五的电池企业分别为宁德时代、北京国能、沃特玛、国轩高科、亿纬锂能,可以看出,这五家总配置数量已经达到了145款,占新能源客车总数的55%。

在296批拟发布公告中,本次159款纯电动客车车型中,电池供应商方面,23家电池企业入选,排名前五的电池企业总装配数量为94款,占纯电动客车总数的59%。

在296批拟发布公告中,本次159款纯电动客车车型中,电池供应商方面,23家电池企业入选,排名前五的电池企业总装配数量为94款,占纯电动客车总数的59%。

在几批推荐目录中也出现了同样的情况,例如在最新发布的第四批推荐目录中共计发布了224款纯电动客车车型,其中前五名的电池企业装配车型数量就高达145款,占比64.7%。

在几批推荐目录中也出现了同样的情况,例如在最新发布的第四批推荐目录中共计发布了224款纯电动客车车型,其中前五名的电池企业装配车型数量就高达145款,占比64.7%。

第三批目录中,前五名的电池企业装配客车数量为257款,占新能源客车总数的56.9%。

第三批目录中,前五名的电池企业装配客车数量为257款,占新能源客车总数的56.9%。

车型配置数量排名前列的电池企业稳定

车型配置数量排名前列的电池企业稳定

结合前几批推荐目录和公告来看,纯电动客车装配数量排名前列的几家电池企业较为稳定,主要有宁德时代、北京国能、沃特玛、国轩高科、亿纬锂能、微宏动力等等少数几家电池企业。(中信国安盟固利的锰酸锂电池主要应用在插电式混合动力车型)

结合前几批推荐目录和公告来看,纯电动客车装配数量排名前列的几家电池企业较为稳定,主要有宁德时代、北京国能、沃特玛、国轩高科、亿纬锂能、微宏动力等等少数几家电池企业。(中信国安盟固利的锰酸锂电池主要应用在插电式混合动力车型)

详细见下表:

详细见下表:

大部分车企拥有5家或以上电池供应商

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从公告和目录看出,我国的新能源汽车供应链还处于较为混乱的阶段,许多车企存在4-5家甚至更多的电池供应商,有些车企的同一款车型还配置了2家电池供应商。

大部分车企拥有5家或以上电池供应商

可以说,我国的动力电池市场还处于格局构建阶段,目前我国的动力电池企业超过150家,2017年开始,市场进入客户筛选、供应与合作关系重组的阶段,动力电池与车企会逐步形成稳定的合作关系,也是抢占优质资源与客户的方式。而动力电池市场格局也将有混乱逐步演变固化。

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